Nora Noir

Danny trenger å imponere en date, men han trenger å lære å danse, så han drar til vennens mor, Nora Noir, for noen leksjoner. Når hun begynner å vise ham det grunnleggende, begynner de to å bli personlige, og Danny begynner å bli tullete av å vite at han er i nærheten av en eldre, singel, sexy MILF. Nora takler det ikke lenger, og de to kysser før fitta hennes blir så våt at hun striper av seg og begynner å suge Dannys store pikk! Hun viser ham to-trinns og han viser henne one-shot ... av cum, rett inn i munnen hennes!