Peter Swan

Johnny, den kunstneriske lederen av et ballettstudio, tar opp Swan Lake som studioets neste store produksjon. Mange av ballerinaene streber etter hovedrollen, men ingen vil ha den mer enn Gracie som lever for å danse. Gracie er en teknisk dyktig danser som lett kan fange essensen av den sexy hvite svanen, men mangler den mørke lidenskapen til å fremstille den svarte svanen. Gracie er besatt av rollen og gjør en uventet seksuell fremskritt mot Johnny, men det virker som Lexi, en nyankommet ballerina fra vestkysten, har slått henne til det. Nå må Gracie bevise for Johnny at hun er det riktige valget for rollen fremfor Lexi, ved å gjøre alt som trengs for å være perfekt som både den hvite og svarte svanen når hun går ned i galskapen.